| 1. | Voice in the Paradise 〈ロック・バージョン〉 | 04:36 |
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| 2. | 恋は風まかせ 〈サウスウィンド・バージョン〉 | 04:48 |
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- 作詞:田島浩二, 作曲:田島浩二, 編曲:田島浩二
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| 3. | パンケーキ ブランチ | 03:38 |
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![[ソロ]](../../../image/ballr3.png "[ソロ]") パンケーキ ブランチ
- 作詞:久川綾, 作曲:久川綾, 編曲:かわさきみれい, Chorus:斎藤香子
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| 4. | 月と太陽のめぐり | 04:16 |
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| 5. | DREAM OF YOU | 04:05 |
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- 作詞:田島浩二, 作曲:山本はるきち, 編曲:山本はるきち, Chorus:山本はるきち
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| 6. | 遥かな風 | 04:49 |
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- 作詞:田中みほ, 作曲:田中みほ, 編曲:かわさきみれい, Chorus:田中みほ
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| 7. | 天 (そら) へ... | 04:14 |
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- 作詞:田島浩二, 作曲:内田光一, 編曲:内田光一
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| 8. | Merry Cristmas | 05:25 |
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- Merry Cristmas
- 作詞:久川綾, 作曲:山本はるきち, 編曲:山本はるきち
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| 9. | HALLELUJAH 〈ボサノバ・バージョン〉 | 03:44 |
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- 作詞:田島浩二, 作曲:田島浩二, 編曲:田島浩二
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| 10. | だいじょーぶっっ!! | 04:59 |
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- だいじょーぶっっ!! [オリジナル初出CDへ]
- 作詞:田島浩二, 作曲:山本はるきち, 編曲:山本はるきち, Chorus:山本はるきち
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| 11. | HAPPY BIRTHDAY TO LOVE | 03:41 |
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- HAPPY BIRTHDAY TO LOVE
- 作詞:森田由美, 作曲:広谷順子, 編曲:広谷順子, Chorus:広谷順子:木戸やすひろ
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